Unabhängig · Individuell · Persönlich

Nach diesem Motto stehen Sie bei uns im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns.

Wünschen auch Sie sich Transparenz, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Kontinuität in der Finanz- und Vermögensberatung? Dann helfen wir Ihnen gerne weiter. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und fachlicher Kompetenz begleiten wir Sie beim Erreichen Ihrer finanziellen Ziele und verschaffen Ihnen zeitliche Freiräume.

Neben unserem Schwerpunkt, der Vermögensverwaltung, kümmern wir uns im Rahmen des Family Office um unterschiedlichste Aufgaben. Dazu gehören u.a. eine generationsübergreifende Finanzplanung, die Begleitung der privaten und betrieblichen Nachfolgeregelung, die Koordination zwischen den Ansprechpartnern des Mandanten sowie ein eigens entwickelter Notfallordner. In Zusammenarbeit mit spezialisierten Netzwerkpartnern aus Bayern und ganz Deutschland wie Notaren, Steuerberatern, Maklern, usw. achten wir dabei stets auf eine ganzheitliche Betrachtung der Familien- und Vermögenssituation und erarbeiten individuelle und persönliche Lösungen.

Ein besonderes Anliegen ist uns die Unabhängigkeit von Kreditinstituten, Versicherungs- und Investmentgesellschaften und jeglicher Art von Produkten, um ausschließlich im Interesse unserer Mandanten arbeiten zu können. Unsere Überzeugung ist, dass nur ein wirklich freies Unternehmen dies für Sie leisten kann.

Was macht eigentlich ein unabhängiger Vermögensverwalter?