Unser Vorgehen in der Praxis

Nach dem ersten Kontakt zwischen Ihnen und uns laden wir Sie zu einem persönlichen Erstgespräch ein. In diesem findet ein gemeinsames Kennenlernen sowie die Vorstellung unserer Finanzportfolioverwaltung und der damit einhergehenden Dienstleistungen statt.

Im Anschluß findet die Aufnahme des Ist-Standes und die Abstimmung Ihrer Anlageziele statt - inklusive der Prüfung sämtlicher Positionen Ihres Ist-Standes und der Erstellung einer ganzheitlichen Vermögensbilanz. Die klare Sicht auf das Bestehende schafft eine Basis, um Ihnen einen Vorschlag aus unserem Hause unterbreiten zu können.

Unter Berücksichtigung Ihrer Anlageziele und Ihres persönlichen Risikoprofils bieten wir Ihnen eine Auswahl verschiedener Depotmodelle an. Nach Erläuterung der jeweiligen Besonderheiten kommt es sodann zur Vereinbarung über das passende Modell und wir halten das Gewünschte in einem Vertrag fest.

In regelmäßigen Abständen führen wir gemeinsame Strategiegespräche. Diese dienen der Erläuterung der aktuellen Depotstruktur und der geplanten Ausrichtung sowie der Überprüfung Ihrer Anlageziele und der Berücksichtigung möglicher Änderungen dieser Ziele.

Darüber hinaus erhalten Sie in regelmäßigen Abständen Vermögensübersichten per Post, E-Mail oder über Ihren persönlichen Depotbereich, hier auf der Webseite.