Family Office
Was ist das eigentlich und für wen ist das interessant?
Family Office ist die dauerhafte, ganzheitliche, kaufmännische Betreuung von vermögenden Privatkunden, Selbstständigen, Freiberuflern und Unternehmern. Entstanden ist diese Dienstleistung aus dem zeitlichen Engpass vieler (Unternehmer-) Familien sowie aus den Problemen der fehlenden Vernetzung der einzelnen Ansprechpartner. Im Family Office werden deshalb die verschiedensten persönlichen, finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Sichtweisen aufeinander abgestimmt. Durch die Konsolidierung aller Bankkonten und Vermögensanlagen behalten Sie den Überblick über Ihr Gesamtvermögen und dessen Struktur.
Die Voraussetzung für ehrliches und unabhängiges Handeln im Family Office ist eine honorarbasierte Vergütung zur Vermeidung von Interessenkonflikten.
Ihre Vorteile:
- Ihre persönlichen, familiären und betrieblichen Ziele stehen im Vordergrund
- Sie haben im Family Office einen neutralen Partner an Ihrer Seite
- Wir bringen Ihre Ansprechpartner zusammen (Hausbank, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Immobilienmakler, Notar, Versicherung, Anwalt, Arzt etc.)
- Sie profitieren von einer stabilen und dauerhaften Mandantenbetreuung
Das Family Office übernimmt verschiedenste Aufgaben wie:
- Detaillierte Vermögensanalysen
- Laufende Vermögensverwaltung
- Langfristige Finanzplanung
- Nachfolgeplanung
- Regelmäßiges Vermögenscontrolling
- Aktives Risikomanagement
- Notfallordner für die Familie
- Vernetzung der Ansprechpartner
- Begleitung zu Bankgesprächen
- Konditionsvergleiche
- Angebotsanalysen
- Weitere, individuelle Dienstleistungen
Hinweis: Im Rahmen unseres Family Office ist es notwendig, steuerliche und rechtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Wir erbringen selbst jedoch keine Steuer- oder Rechtsberatung. Hier greifen wir auf ausgewählte Spezialisten aus Bayern und ganz Deutschland sowie auf bestehende Ansprechpartner des Mandanten zurück, um gemeinsam an der besten Lösung zu arbeiten.