Individuelle Vermögensverwaltung. Leistung, die wir persönlich nehmen.

Die Vermögensverwaltung ist heute komplexer denn je. Die Vielfalt der Produkte, die Intransparenz vieler Produktkonzepte und komplizierte steuerliche Regelungen erfordern Professionalität, Know How und strategische Kompetenz.

Insbesondere, weil Sie als unser Kunde im Mittelpunkt stehen. Ihre Bedürfnisse. Ihre Ziele. Ihr Vermögen.

Nachhaltigkeit und Vermögenssicherung stehen im Vordergrund. Das Ergebnis: Eine Gewichtung nach Maß. Denn Ihr Vermögen ist unser Anliegen.

Unsere Prinzipien der Vermögensverwaltung:

  • Ihre Zufriedenheit ist uns das Wichtigste. Denn nur dann sind wir erfolgreich.
  • Ihr Vermögen ist ein wesentlicher Bestandteil Ihrer persönlichen Unabhängigkeit. Ein hohes Gut. Es verlangt deshalb höchste Kompetenz, Transparenz und Fairness. Maxime, die für vertrauensvolle Zusammenarbeit stehen.

Der Dreiklang der Finanzportfolioverwaltung:

Für den Anlageerfolg kommt es maßgeblich auf die Vermögensstrukturierung und Finanzplanung an. Doch wie sieht der Weg zum zu mir passenden Anlagekonzept und Portfolio aus? Eine aktive Finanzportfolioverwaltung verlangt verantwortliches und bedachtes Handeln. Es bedarf keiner andauernden Anpassung Ihres Portfolios. Häufige Umschichtungen treiben die Kosten hoch und die Schwankungsbreite der Märkte erschwert die Vorhersage möglicher Trends. Verlässlich wird die gewählte Aufteilung des Vermögens überwacht und überprüft.

Vermögensanalyse: Denn der Weg ist das Ziel

Zuerst erstellen wir gemeinsam ein ganzheitliches Bild über die Anlageziele und –wünsche sowie über das Gesamtvermögen.

Ihre persönlichen Ziele und Wünsche erläutern wir dabei in einem persönlichen Gespräch.

Die Analyse Ihrer ganzheitlichen Vermögenssituation umfasst sämtliche gehaltenen Positionen. Über alle Anlageklassen hinweg werden die Vermögenswerte, die Gewichtungen, die Kosten, die steuerliche Struktur, die bisherige Entwicklung sowie weitere beeinflussende Faktoren erfasst und bewertet.

Es entsteht Transparenz und Klarheit zwischen den individuellen Zielen und Wünschen und der aktuellen Vermögensstruktur.

Vermögensstrukturierung: Erkenntnis durch Wissen

Klarheit gilt als Basis für Veränderung. Liegt das Ergebnis der Vermögensanalyse vor, kann sie auf Übereinstimmungen mit und Abweichungen von den persönlichen Anlagezielen geprüft werden. Gibt es Abweichungen führen wir im Rahmen unserer Portfolioverwaltung die notwendigen Anpassungen durch, um so den mit Ihnen vereinbarten Zielen gerecht werden zu können.

Finanzportfolioverwaltung: Geduld als guter Ratgeber

Eine aktive Finanzportfolioverwaltung verlangt verantwortliches und bedachtes Handeln. Es bedarf keiner andauernden Anpassung Ihres Portfolios. Häufige Umschichtungen treiben die Kosten hoch und die Schwankungsbreite der Märkte erschwert die Vorhersage möglicher Trends. Verlässlich wird die gewählte Aufteilung des Vermögens überwacht und überprüft.

Was macht eigentlich ein unabhängiger Vermögensverwalter?